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[투데이리포트]대상, "2019 년 식품+…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 대상(001680)에 대해 "2019 년 식품+소재 견조함 지속, 자회사 영업실적 개선가능성 염두"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대상(001680)에 대해 "개별 식품부문은 서구, 편의식품에 집중된 신제품을 중심으로 하는 매출성장을 지속할 전망이다. 김치 등 일부제품에 대한 판촉비용 반영이 지속될 가능성을 염두할 때 영업이익 개선은 제한적일 가능성이 높으나, 경쟁사의 HMR 투자에 따라 장류, 조미료류 등 cash cow 카테고리 경쟁이 완화될 공산이 높음을 감안한다면 추가 이익개선을 가정하는데 무리가 없다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "식품부문 내 주요제품 시장지배력 방어를 위한 비용지출이 일부 이어지고 있으나, 큰 틀에서의 투자 마무리 및 연간규모 측면의 비용컨트롤이 가능한 구간임을 감안시 꾸준한 이익성장 가능성이 높다. 2019 년의 경우 일부 가공식품시장 내 경쟁강도 심화우려에도 불구하고 cash cow 의 견조한 이익 및 자회사의 개선세가 유지될 가능성을 고려해 영업실적 턴어라운드 효과가 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,857 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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