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[투데이리포트]대상, "본업 순항 중이나……" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 대상(001680)에 대해 "본업 순항 중이나…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대상(001680)에 대해 "본업은 순항 중이다. 식품 부문은 일부 카테고리 경쟁 심화(김치 등)는 부담이나 신제품 판매 호조(‘안주야’ 등)에 기인한YoY 매출 성장세가 긍정적이다. 소재 부문은 옥수수 투입가안정세 및 고마진 제품 판매 확대로 YoY 마진 개선을 시현 중이다. 베스트코가 아쉽다. 대내외적 부정적 환경(최저임금 상승 및 외식 경기 침체) 기인해 올해 연간 영업적자는 180억원내외로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,447억원(YoY+3.1%), 387억원(YoY -0.1%)으로 추정한다. 별도 기준 영업이익은 전년 수준인 392억원으로 예상한다. 특이사항은 없어보이나, 시장 기대치(OP 447억원)가 다소 높다고 판단된다 .가공식품 부문 매출액은 회계 변경 효과 감안시 YoY 2.0%증가할 것으로 추산된다. 다만, 2분기 제한적인 판관비 집행및 작년 높은 베이스 감안시 YoY 증익이 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,143 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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