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[투데이리포트]대상, "최근 주가 하락은 …" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 대상(001680)에 대해 "최근 주가 하락은 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대상(001680)에 대해 "2018년 소재 영업이익은 +20.2% YoY로 예상된다. 라이신 수율 개선, 고마진 제품 위주로의 포트폴리오 재편으로 견조한 이익 증가 및 안정적인 전분당 실적 기여가 기대되기 때문이다. 또한 지난해 식품 부문 수익성 악화의 주 요인이었던 신선식품 역시 연 평균 9.9%의 가파른 시장 성장, 생산 자동화 등으로 하반기 적자폭 축소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "별도 사업부의 경우 1) 라이신 수율 개선 및 바이오(아미노산) Product Mix개선으로 소재 영업이익 +10.0% YoY, 2) 경쟁 과열로 비용이 과집행 되었던 2Q17 기저효과로 식품 영업이익 +3.3% YoY이 예상되고, 주요 연결 자회사의 경우 3) 최저임금 인상 부담으로 베스트코 영업 적자 확대가 예상되나 PT Miwon Indonesia 흑자전환이 상쇄할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 베스트코의 수익성 개선이 더딜 수 있다는 점은 아쉽지만 PT Miwon Indonesia의 수율 개선 및 수출 국가 확대로 인한 안정적인 이익 기여가 예상되어 연결 자회사 합산 2018년 영업적자는 63억원으로 전년 대비 28억원 축소될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,714 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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