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[투데이리포트]대상, "2Q18, 소재식품…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 대상(001680)에 대해 "2Q18, 소재식품에서 이익 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대상(001680)에 대해 "대상(가공식품, 소재식품, 대상베스트코, 인도네시아, 베트남사업으로 구분)의 2Q18 실적은 매출액 4.2% 증가, 영업이익 20.5% 증가를 예상한다. 이익 증가는 소재식품(매출 비중 23%, 전분당, 라이신, 바이오 등)이 기여를 할 전망이다. 라이신은 물량 증가, 수율 향상이 맞물리면서 흑자가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신규 투자한 인도네시아 전분당 사업도 매출(1Q 200억원, 매출능력 연간 1천억원)이 증가하면서 상반기에 이익이 발생할 전망이다. 국내 전분당은 신규 매출처 확대, 전방산업(주류시장 등) 회복, 원가 안정으로 마진은 유지될 전망이다. 바이오는 알지닌, 아스타잔틴, 테아닌 등 신규 아미노산의 수출 증가로 마진이 개선 중"라고 밝혔다. 한편 "18년 가공식품은 인건비, 마케팅비 등 비용 증가로 이익 개선이 느릴 전망이다. HMR(안주야, 휘슬링쿡, 종가반상, 츄시리즈 등)은 신제품 출시 지속으로 매출 성장은 크지만, 이익은 적자가 확대될 전망이다. 김치는 CJ제일제당과의 경쟁으로 적자가 지속될 전망이다. 조미료와 장류는 최근 점유율 경쟁이 완화되고 있어, 이익 유지가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,444 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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