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[투데이리포트]대상, "내년 기대 유효, …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 27일 대상(001680)에 대해 "내년 기대 유효, 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대상(001680)에 대해 "지난해 12월부터 인도네시아에서 운영 중인 전분당 설비가 풀가동 중. 내년에도 풀 가동된다면 전분당 생산량은 올해보다 30% 이상 증가해 고정비 효과로 인해 적자폭 축소 및 흑자전환도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "식자재가 본사와 시너지가 나고 있다. 물류 공유를 확대 중이고 업소 전용 제품도 공동으로 개발 중. 업소용 서비스 확대는 외형 성장의 가시성을 높이는 요인. 지난해 사업 모델을 프랜차이즈 영업으로 전환 이래, 식자재 사업이 올해부터 외형 성장에 의한 적자 축소를 보여주고 있기 때문에 내년에도 외형 성장에 의한 적자 축소 기대는 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 독점인 조미료의 스프레드 확대. 연초 제품 가격 인상과 연중 재료비 감소로 연말 현재 높은 마진을 향유 중인 것으로 보이며 현재 사탕수수 거래 가격으로 볼 때 이는 내년에도 지속 유망. 이 점을 종합하면 동사의 2018년 매출액과 영업이익은 올해 대비 4.4%, 17.5% 증가, 내후년에는 3.0%, 11.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 45,000원까지 높아졌다가 2017년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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