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[투데이리포트]대상, "18~19년은 이익…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 대상(001680)에 대해 "18~19년은 이익 회수 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대상(001680)에 대해 "18~19년에는 대규모 투자가 없는 반면, 투자의 결과가 서서히 나타날 전망이다. 라이신은 큰 폭의 가격 상승은 없지만, 수율 개선, 원가 절감, 공정 개선 등으로 흑자가 가능할 전망이다. 대상베스트코(식자재 전문업체, 지분율 100%)는 지난 2년간의 체질 개선(자본 확충, 불량 거래처 정리, 비용 통제 등) 효과, 프랜차이즈향 매출 증가, 원가 개선(통합구매 확대, 물류 개선, 재고회전율 관리), 영업 현금흐름 흑자 전환, 차입금 상환 등으로 적자가 크게 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "인도네시아 전분당 신규 공장(직접 투자 700억원 완료, 생산규모 21만톤, 최대 매출 1천억원, 시장 2~3위권)은 17년 중반부터 본격 가동되고 있다. 17~18년은 B2B사업의 특성상 가동률 상승과 매출처 확보가 목표이기에 영업 적자는 불가피하지만, 19년부터는 흑자가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "17년 4Q에는 가공식품(HMR 신제품, 냉동, 육가공, 신선식품의 매출 증가, 장류와 조미료의 마케팅 축소) 이익 반등, 소재식품 중 바이오(핵산, 아스타잔틴, 테아닌 등) 매출 증가, 대상베스트코 적자 축소 등으로 영업이익이 37.9% 증가하여 반등이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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