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[투데이리포트]대상, "식자재, 편의식품,…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "식자재, 편의식품, 인니 전분당이 외형 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대상(001680)에 대해 "동사의 3분기 매출 성장은 식자재와 편의식품, 인니 전분당이 견인하였다. 식자재는 매출이 전년동기비 29.0%, 전분기로도 7.6% 성장. 프랜차이즈 영업이 이전보다 활성화된 것으로 보이며 고정비 효과로 영업손실도 소폭 축소되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "주목할 점은 편의 및 신선식품의 판촉이 있었음에도 식품 부문의 이익이 반등했다는 점. 이는 동사의 핵심 제품인 조미료와 장류에서 마케팅 및 판촉이 축소되며 이익이 증가했기 때문. 이 가운데 장류의 이익 반등은 비용 감소 외에도 경쟁사의 가격 인상과 판촉 축소로 매출의 소폭 증가도 기여했다고 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "동종업계 대비 낮은 평가를 받아온 식품에서 주력의 제 역할로 외형 성장에 이익 조절이 나타난 점에 주목한다. 아울러 해외로 확대 중인 소재 부문이 생산성 측면에서 견조한 모습이 유지되고 있어 추후 이익 기여에 대한 기대가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 45,000원까지 높아졌다가 2017년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,200 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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