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[투데이리포트]대상, "추정치를 낮추지만…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "추정치를 낮추지만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대상(001680)에 대해 "탄탄히 성장 중인 식품소재, 숨 돌리는 일반식품, 본사의 도움으로 회복이 예상되는 식자재유통에 주목. 이를 종합적으로 감안한 ‘18~19년 Valuation은 동종업계에서 매력이 높은 것으로 분석한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "이익 반등은 동사가 강점을 보유한 식품소재, 정상화가 진행 중인 식자재유통에서 나타날 전망. 재작년 말 인수한 라이신은 정상화에 성공했고, 지난해 말 가동을 시작한 인니 전분당은 최근 목표 가동률에 도달했으며, 올해 초순 100% 자회사가 된 식자재유통은 본사와의 협업에 탄력이 붙은 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "올해 3분기 매출액은 전년동기비 2.5% 증가한 7천 693억 원, 영업이익은 12.1% 증가한 409억 원으로 추정. 종전 영업이익 추정치를 14% 하향. 판촉 경쟁이 일부 남아 있고 지난해 말 병합한 식품 부문은 비용 절감보다 매출 성장에 중점을 두는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 45,000원까지 높아졌다가 2017년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,714 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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