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[투데이리포트]대상, "영업실적 개선 가시…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 대상(001680)에 대해 "영업실적 개선 가시화에 따른 할인폭 축소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대상(001680)에 대해 "2017년 동사 영업실적의 변수는 식품부문 내 cash cow 실적 안정과 마케팅이 집중되고 있는 서구식품 성장속도, 소재 전분당 판가안정 및 원당가격 상승에 따른 라이신 마진 영향 여부, 2016년 연말 투자 완료된 인도네시아 전분당사업의 안정화, 베스트코 적자 축소로 요약된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4Q16 연결기준 실적은 매출액 694억원(+6.7% YoY), 영업이익 210억원(+156.5% YoY, 4Q15 베스트코 일회성비용에 따른 기저효과)가 예상된다. 4Q15 라이신 사업양수 및 베스트코 비용 반영분을 제외시 2016년 연간 영업실적은 전년수준의 외형과 +4% YoY 수준의 이익 증가를 보인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 수주 위주의 사업 방향성 및 2017년 신규투자 성과가 가시화되는 원년임을 감안 시 턴어라운드 시그널은 업종대비 매력도가 높은 valuation을 부각시킴에 따라 주가 우상향 움직임이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,300 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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