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[투데이리포트]대상, "본격적인 투자 회수…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 대상(001680)에 대해 "본격적인 투자 회수기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대상(001680)에 대해 "높은 소재업 비중과 보수적인 IR 활동은 아쉽지만, 대규모 투자가 일단락됐고, 영업실적이 점진적으로 향상될 것이라는 점에서 앞으로 주가지표는 상승할 것으로 본다. 가공식품부문도 B2B향 장류 제품을 고객 니즈에 부합하도록 변형/확장해 나가면서 실적이 개선될 것이다. 장기적으로는 HMR시장 성장의 수혜를 많이 누릴 수 있는 선두 업체라는 점이 투자포인트"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1천억원 정도가 투자된 자산이 본격적으로 가동되면서 FCF가 급격히 개선될 것으로 예상된다. 40년이 넘는 현지 MSG 판매를 통해 구축한 인지도와 영업망을 활용해 고품질의 전분/전분당을 판매하기 때문에 가동률이 매우 빨리 올라갈 것이다. 열병합발전소가 완공되면 가장 중요한 비용인 전력비 부담이 한 단계 낮아질 것이라는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "라이신사업의 경우 2016년에는 공정 개선 작업이 계속돼 적자를 기록할 것이라는 것이 회사의 가이던스이지만, 상반기에 흑자를 달성해 이익 실현에 대한 기대가 높았다. 앞으로는 라이신부문의 실적이 개선될 것으로 보인다. 라이신 가격은 현재와 같은 폭발적 상승세가 꺾일 개연성이 있지만 4분기 이후 가격은 3분기보다 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 45,000원까지 높아졌다가 2016년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,167 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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