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[투데이리포트]대상, "라이신도 상승, 좋…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 대상(001680)에 대해 "라이신도 상승, 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대상(001680)에 대해 "4분기, 그리고 내년 이후로 라이신부문의 실적은 개선될 것으로 예상된다. 4분기에도 공정 개선 작업이 이어지겠지만, 균주의 원료가 고가인 원당에서 상대적으로 저렴한 포도당으로 교체돼 비용이 줄어들 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기부터 실적 개선이 가시화될 전망이다. 4분기에는 식품부문의 기저가 낮고 설탕의 B2B 가격이 오르면서 동사의 국내 전분당 판매량이 증가할 것이다. 라이신 적자도 개선되면서 연결 영업이익은 전년동기대비 222.1% 증가한 264억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년부터 현금흐름이 크게 개선될 전망이다. 특히 내년 연초의 인도네시아에 전분/전분당 공장과 열병합발전소가 가동되기 시작하면서 투자가 줄고, 전력비가 절감될 것이다. 연결 CAPEX가 올해 1,650억원에서 내년에 1,170억원으로 축소되며, 영업이익은 2280억원에서 1,575억원으로 22.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 45,000원까지 높아졌다가 2016년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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