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[투데이리포트]대상, "휴식은 끝났다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 대상(001680)에 대해 "휴식은 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대상(001680)에 대해 "국제 라이신가격이 바닥을 통과했고 대체재인 대두박의 가격이 상승해 수요가 견조할 전망이다. 여기에 공정 개선 속도가 빠르고, MSG사업과의 원료 구매 등에서 시너지도 본격화될 것이다. 2016년 연결 종속법인의 영업이익은 127억원으로 전년 105억원 적자에서 흑자로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "특히 국내 전분/전분당사업은 2분기에도 전방산업인 음료시장의 개선에 힘입어 역사적으로 높은 수익성을 기록하고, 향후 대체재인 설탕대비 가격 경쟁력이 강화돼 물량도 증가할 전망이다. 설탕의 원료인 원당이 전분당의 원료인 옥수수보다 가격이 크게 상승해 제품가격간 스프레드가 확대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 PT.MIWON을 필두로 사업역량이 한층 강화될 전망이다. PT.MIWON은 전분/전분당사업을 시작해 매출액이 증가하고, 열병합발전소 완공으로 전력비가 의미 있게 절감될 것이다. 라이신은 공정개선 작업이 완료되며 가동률이 높아지고, 국내 사업은 신제품 출시에 따른 마케팅비 증가의 영향이 약해지며 이익 증가가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 45,000원까지 높아졌다가 2016년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,000 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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