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[투데이리포트]대상, "‘우상향’ 방향성은..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 대상(001680)에 대해 "‘우상향’ 방향성은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대상(001680)에 대해 "예상대로 장류의 점유율과 인도네시아 법인의 실적이 개선세라는 점은 긍정적이다. 특히 내년 초 인도네시아에 전분/전분당 공장과 열병합발전소가 완공되면 2017년부터 의미 있는 실적 개선을 이룰 수 있다. 단기 모멘텀은 약하나 지난해의 전 부문에 걸친 부진이 하나 둘씩 개선되고 있다는 점에서 저가 매집을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난해 말 인수한 라이신사업의 수율 향상 작업이 예상보다 오랜 기간인 약 1년여에 걸쳐 진행될 것으로 보이고, 국내 MSG/라이신/바이오(페닐알라닌 등 수출)의 전력비를 현격히 절감시킬 열병합발전소 착공이 라이신 공정 개선 작업 이후에 진행될 것으로 예상됨에 따라 올해와 내년 EPS 전망치를 각각 9.1%, 9.2% 하향하고 동사 목표주가도 40,000원으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액은 전년동기대비 5.9% 증가한 6,776억원이 예상되나, 영업이익은 -7.8% 감소한 312억원을 기록해 컨센서스(영업이익 377억원)를 하회할 것으로 보인다. 지난해말 출시한 휘슬링쿡 등 신규 브랜드에 대한 마케팅 투자가 당분간은 계속될 것이고 라이 신사업도 아직은 MSG 사업부와의 시너지나 공정 개선이 크게 진척되지는 않아 적자를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,667 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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