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[투데이리포트]종근당, "4분기도 제네릭 수..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 29일 종근당(001630)에 대해 "4분기도 제네릭 수혜 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. NH증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 강한 영업력에 기인한 제네릭 수혜가 4분기에도 이어질 전망이다. 지난 1월 특허만료된 프리토(고혈압치료제)의 제네릭 경쟁에서 동사 제품이 M/S 30.7%로 1위를 차지하고 있으며, 리피토(고지혈증치료제) 제네릭 경쟁에서도 상위 제약사를 제치고 제네릭 1위에 안착했다. 4분기 올메텍과 엑스포지의 제네릭 시장이 본격적으로 열릴 예정이어서 우수한 실적은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "오는 31일 지주회사 전환으로 주식매매정지가 예정된 동사에 대해 ‘거래정지 전 매수 & 보유 전략’을 추천한다. 자회사 경보제약의 가치 부각, 최근 지주회사 전환에 대한 시장의 높은 관심 등으로 거래재개 이후 긍정적인 주가흐름이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "한국콜마, 동아제약, 대한항공 사례처럼 지주회사의 시초가가 낮게 형성될 경우 밸류에이션 매력차원에서 종근당홀딩스의 비중을 적극적으로 늘리는 전략이 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 78,955 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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