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[투데이리포트]종근당, "분할을 앞두고 숨 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 종근당(001630)에 대해 "분할을 앞두고 숨 고르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 3분기 실적은 예상치를 하회하며 다소 부진했다. 매출액은 고혈압 치료제 ‘텔미누보’ 등 신규 품목 효과로 전년 동기 대비 7.5% 증가한 1,265억원을 기록했고, 영업이익은 전년 동기 대비 4.5% 증가한 183억원을 나타냈으나 시장 예상치(186억원)에는 다소 못 미쳤다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 12.4% 증가한 1,348억원으로 사상 최대 매출이 예상된다. 고혈압 치료제 ‘텔미트렌’, ‘텔미누보’와 위염 치료제 ‘유파시딘’ 등 신규 품목의 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 전년 대비 10.5% 증가한 5,672억원으로 예상된다. 영업이익은 14.0% 성장한 752억원으로 전망되어 영업이익률은 전년 대비 0.4%p 개선된 13.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 78,955 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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