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[투데이리포트]종근당, "신제품 성장과 수익..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 종근당(001630)에 대해 "신제품 성장과 수익성 유지 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "3분기는 전년대비 영업일수가 적었음에도 불구하고(2Q13 영업일수 64일, 3Q13 영업일수 62일) 총매출은 양호하게 성장하였다. 상반기 텔미트렌(고혈압 치료제 미카르디스 제네릭), 텔미누보(고혈압 복합제 트윈스타 개량신약) 및 유파시딘 S(위염 치료제 스티렌 개량신약) 등 신제품 출시로 인하여, 특히 기타 제품 매출이 673억원(+14.2% YoY)으로 전년대비 큰 폭 증가하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 내년 이후 자체개발 신약 ‘듀비에’(Glitazone 계열 당뇨병 치료제) 및 다수의 도입신약(License-in Product) 출시를 준비하기 위해 올해 초부터 200여명(영업인력 100명 포함: 현재 총인원 1,700여명)의 인력을 충원하여 분기당 인건비가 전년대비 20억원 증가하였다. 또한 신제품 출시로 광고선전비(73억원, +39.8% YoY) 및 판매촉진비(48억원, +62.6% YoY)도 큰 폭 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 재상장 이후 주식 교환(공개매수 방식 현물 출자)으로 지주회사 체제를 갖추게 될 예정이며, 동사는 이를 통해 사업회사에 대한 지배권 강화 및 경영 효율성 제고 효과를 기대하고 있다. 분할 후 합산 시가총액이 현재보다 24% 상승할 것으로 기대됨에 따라 동사에 대한 Top Pick 추천을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 78,955 | 86,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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