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[투데이리포트]종근당, "안정된 지배구조로 ..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 23일 종근당(001630)에 대해 "안정된 지배구조로 성장에 박차를 가하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 종근당(001630)에 대해 "꾸준한 매출 증대에 기인한 고정비 상쇄효과, 효율적인 판관비 집행 등으로 수익성이 점차 개선되고 있으며 상위업체 대비 상대적으로 약했던 R&D 파이프라인도 강화될 것으로 기대되는 만큼 상위업체들과의 Valuation Gap을 줄여나갈 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "아울러 엑스포지(고혈압), 올메텍(고혈압), 글리벡(항암제) 등 제네릭의약품 시장이 신규로 열린 가운데, 동사는 이들 의약품들에 대한 제네릭제품 준비를 완료한 상태이기 때문에 경쟁업체 대비 상대적으로 유리한 영업환경이 조성된다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터는 딜라트렌 마케팅 강화로 고혈압치료제 시장에서의 M/S를 늘려갈 것으로 예상되며, 기존 순환기계 제품들의 판매도 양호할 것으로 전망되는 만큼 상향된 당사 추정치에 부합할 것으로 예상된다. 또한 오리지널 특허만료에 따라 새롭게 열린 제네릭 시장(엑스포지(고혈압), 올메텍(고혈압), 글리벡(항암제) 등)에 대한 준비가 완료된 상황인 만큼 추가적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 79,308 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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