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[투데이리포트]종근당, "기업분할/지주사전환..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 종근당(001630)에 대해 "기업분할/지주사전환으로 기업가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "기업분할 목적은 1차적으로 안정적인 대주주 지분확보이지만 2차적으로 지주사와 사업자회사의 역할분담을 통한 기업가치 제고도 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기에도 매출액이 9.6% 증가한 1,288억원, 영업이익이 2.4% 증가한 179억원으로 추정된다. 동사는 금년에 약 170여명의 직원을 늘렸다. 그 중에서 영업직 100여명이 포함되었다. 따라서 금년에는 인건비가 대폭 증가하는 구조이다. 영업이익 증가가 인건비 증가로 증가폭이 다소 둔화될 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "세파계 항생제 공장을 완공하고 페니실린과 바이오공장도 금년 준공할 계획이다. 금년에는 약 400억원 내외 투자를 하고 나면 2014년부터는 현금흐름이 크게 개선될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 77,727 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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