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[투데이리포트]종근당, "‘분할 전 매수 &..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 7일 종근당(001630)에 대해 "‘분할 전 매수 & 보유 전략’ 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. NH증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 종근당(001630)에 대해 "분할 후 사업회사인 종근당과 지주회사인 종근당홀딩스 모두 긍정적인 주가흐름이 예상되기에 분할 후 한 종목만 보유하기에는 upside risk가 존재한다는 판단이다. 또한 최근 지주회사 전환 사례를 보면 변경상장/재상장 첫날 주가 강세 현상이 나타나고 있기에 분할 전매수전략이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "알짜 경보제약을 자회사로 둔 종근당홀딩스에 대해 긍정적으로 접근할 필요가 있으며, 시초가가 낮을 경우 적극적으로 비중을 확대하는 전략을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 매출액과 영업이익을 각각 1,326억원(+12.8% YoY), 180억원(+2.9% YoY)으로 추정한다. 길었던 추석연휴(수~일요일)로 영업일수가 짧았음에도 불구하고 텔미누보(고혈압복합제), 칸데모어(고혈압치료제), 리피로우(고지혈증치료제) 등 주력 품목의 호조세로 매출액은 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 77,500 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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