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[투데이리포트]종근당, "매출과 이익의 질이..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 31일 종근당(001630)에 대해 "매출과 이익의 질이 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 상반기 텔미트렌(고혈압 치료제 미카르디스 제네릭), 텔미누보(고혈압 복합제 트윈스타 개량신약) 및 유파시딘 S(위염 치료제 스티렌 개량신약)를 출시하였는데, 이러한 효과 등으로 기타 제품 매출이 680억원(+17.8% YoY)으로 전년대비 크게 증가하였다. 또한 글로벌 4위 제네릭 제약사 Mylan 의 일본 지사에 2분기부터 면역억제제 공급(2Q13 50억원, 2013년 100억원 예상)을 시작하여 수출도 고성장(+61.0% YoY)하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "R&D 비용은 작년 505억원(매출 대비 10.9%)에서 올해 590억원(매출 대비 11.5%)으로 증가할 예정인데, 이러한 비용 증가에도 불구하고 상반기 동사의 수익성이 꾸준히 유지되고 있어 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출이 신제품을 중심으로 성장하고 있기 때문에 동사가 3분기 이후에도 두자리 수의 높은 실적 성장을 이어나갈 가능성이 높다고 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,250 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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