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[투데이리포트]종근당, "실적과 가격을 겸비..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 22일 종근당(001630)에 대해 "실적과 가격을 겸비한 제약주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "올해 초부터 200여명(영업인력 100명 포함. 총인원 1,700여명)의 인원 충원으로 분기당 추가 인건비가 20~25억원 발생하고 있으며, R&D 비용은 작년 505억원(매출 대비 10.9%)에서 올해 586억원(매출 대비 11.5%) 수준으로 증가할 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 수익성이 꾸준히 개선되고 있어 동사의 탁월한 Earnings Power 를 확인할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 올해 글로벌 4위 제네릭 제약사 Mylan 의 일본 지사와 CMO(Contract Manufacturing Organization) 계약을 맺고 2분기(50억원 추정)부터 면역억제제를 공급하였으며, 연매출 100억원을 예상하고 있다. 동사는 면역억제제 3종(Tacrolimus, Microemulsion Cyclosporin, Mycophenolate Mofetil)에 대한 Generic Version 을 모두 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 오는 11월 2일 기업을 분할할 예정인데, 종근당홀딩스(가칭, 존속법인)가 종근당 및 주요 자회사를 지배하는 지주회사가 되고, 종근당(가칭, 신설법인)이 의약품 사업을 영위하는 사업회사가 될 예정이다. 주요 자회사 경보제약(원료의약품 사업 영위)은 지주회사에 소속될 예정인데, 원료의약품 산업 전망이 긍정적이라 지주회사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,250 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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