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[투데이리포트]종근당, "당뇨병 치료제 허가..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 4일 종근당(001630)에 대해 "당뇨병 치료제 허가 임박, 지주사 전환 이슈로 호재 풍부"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "임상 2상중인 동사 고도비만 치료제(CKD 732)의 치료효과가 높다고 점차 확인되어 감에 따라 기대감이 점차 높아지고 있고, 14년 고형암 표적항암제 CKD 516에 대한 임상 2상 진출이 예상됨에 따라 동사 연구개발 실적은 점차 가시화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 실적은 매출 1,300억원(+8.8%YoY), 영업이익 180억원 수준이 될 것으로 예상된다. 기존 보다 매출 성장이 클 것으로 예상되는 이유는 올해 상반기 출시한 텔미누보, 유파시딘S 등의 개량신약들의 매출 고성장과 더불어 기존 자사 제품인 딜라트렌, 리피로우 등의 제품이 성장세를 회복했기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 이익은 연구개발비 증액 및 인원충원에 따른 판관비 증가로 이익률 자체가 소폭 하락할 것으로 예상되었으나 – 실제로 비용통제 및 비교적 마진폭이 높은 개량신약 매출 비중 확대로 전년과 유사한 수준을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 71,500 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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