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[투데이리포트]종근당, "2분기 영업이익 1..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 종근당(001630)에 대해 "2분기 영업이익 15% 성장 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 종근당(001630)에 대해 "신제품 텔미트렌(고혈압), 텔미누보(고혈압), 유파시딘(위염)의 매출이 양호하고, 기존 제품인 리피로우(고지혈증) 등의 매출 성장이 이루어지면서, 2분기 전사 매출액이 성장 가능할 것으로 전망한다. 1분기에 제품 매출 증가에 따른 제품믹스 개선으로 영업이익이 전년동기비 14.7% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "대규모 인력 보강으로 비용 부담이 올라갔을 것으로 보이지만, 주력 제품과 신제품의 매출 호조와 수익성이 좋은 개량신약과 제네릭의 매출 비중 증가로 따른 수익성 개선이 가능할 것으로 전망한다. 또한 자회사 경보제약의 실적 개선에 따른 지분법이익이 발생할 것으로 예상되어, 하반기에도 이익이 꾸준하게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 대형 제네릭, 개량 신약 등의 신제품 매출이 본 궤도에 오르고, 기존 주력 제품의 성장이 지속되면서, 외형 성장이 가능할 전망이다. 또한 제품 매출 비중 증가에 따른 제품믹스 개선, 그리고 비용 통제를 통한 이익 개선이 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 71,636 | 79,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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