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[투데이리포트]종근당, "대규모 인력 충원은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 종근당(001630)에 대해 "대규모 인력 충원은 성장에 대한 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "올 1분기 175명의 인력을 보강하는 등 최근 3년간 동사의 인력은 220명 늘어났다. 신규 인력이 숙련될 때까지 회사의 인당 매출액은 떨어질 수 밖에 없기에 동사의 대규모 인력 충원은 향후 성장에 대한 강한 자신감의 표현이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 5.0% 증가한 1,255억원이 예상된다. 기존 주력 품목인 고지혈증 치료제 ‘리피로우’, 항혈전제 ‘프리그렐’이 양호한 성장을 하고 있으며, 신규 품목인 고혈압 치료제 ‘텔미트렌’, ‘텔미누보’도 성공적으로 시장에 안착하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상위 업체 중 가장 높은 수익성을 보여주고 있으며, 밸류에이션 매력도 높기 때문에 동사에 대한 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 하반기 당뇨병 치료제 ‘CKD-501’의 국내 허가도 예상되는 등 신약 파이프라인의 성과도 점차 가시화되고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,000 | 79,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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