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[투데이리포트]종근당, "제네릭 의약품 수요..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 29일 종근당(001630)에 대해 "제네릭 의약품 수요증가로 안정적인 매출성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 종근당(001630)에 대해 "제네릭 의약품의 수요가 꾸준히 유지됨에 따라 안정적인 매출성장이 지속될 것으로 판단되며, 미국 다국적제약사와의 CMO로 면역억제제의 수출이 증가하고 있는 가운데 자회사 경보제약의 고마진 API(원료의약품) 일본향 수출도 증가하고 있어 자회사 실적개선으로 동사의 이익가치도 동반 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "최근 블록버스터급 오리지널 의약품인 미카르디스, 글리벡 등의 특허만료로 약 2,000억원 규모의 제네릭의약품 시장이 신규로 열렸을 뿐만 아니라 9월 올메텍도 특허만료를 앞두고 있어 이들 의약품들에 대한 제네릭제품을 준비하고 있었던 동사에게는 상대적으로 유리한 영업환경이 조성될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 12.0%, 21.9% 증가한 5,166억원, 703억원이 예상되며, 영업이익률은 13.6%를 기록할 전망이다. 이는 리피로우, 이모튼, 칸데모어 등 기존 제품의 안정적인 매출성장이 뒷받침되고 있는 가운데, 올해 1월 새롭게 출시된 텔미트렌과 유파시딘의 신제품 효과로 외형성장이 가능할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,455 | 79,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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