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[투데이리포트]종근당, "신제품 효과로 성장..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 종근당(001630)에 대해 "신제품 효과로 성장의 2013년 예감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "연매출 100억원 이상의 Top 11 Product 중 고혈압 치료제(딜라트렌, 살로탄), 타미플루 및 타크로벨의 매출이 전년 대비 감소한 것을 제외하면, 제품군별 매출이 모두 양호하게 성장하였다. 딜라트렌은 작년말 서방형제제를 출시하여 매출이 전분기 대비 성장한 것으로 보이며, 오는 연말 주요 적응증인 중증 고혈압에 대해 허가를 받으면 매출이 보다 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "더불어 4월에는 국내 5번째 고혈압 복합제인 텔미누보(트윈스타 개량신약)가 출시될 예정으로 연매출 100억원을 기대하고 있는데, 유한양행의 트윈스타가 보여주었던 매출의 급성장을 재현할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사 지분법이익은 보수적으로 보았을 때 전년과 동일한 74억원으로 추정되며, 올해부터 K-IFRS 연결 기준으로 회계기준이 변경 적용되면 자회사의 실적이 반영되면서 동사 순이익은 약 15% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,200 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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