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[투데이리포트]종근당, "매출원가율 하락으로..."매수(유지)_하이게시글 내용
하이증권은 6일 종근당(001630)에 대해 "매출원가율 하락으로 높은 영업이익률 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 5.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "1분기 이익의 높은 성장은 로슈 매입수수료 원가 차감 효과와 재고평가 손실액 감소에 따라 원가율이 전년동기 대비 2%p 하락했으며, 전체 매출 규모의 성장에 따라 고정비 부담이 줄어들고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 올해부터 본격 판매될 휴젤의 보톡스와 필러 제품군 외에도 자체 개발한 개량신약 라인업을 통해 꾸준히 성장할 것으로 기대되며, 내년 하반기부터는 자체 개발 신약의 성과가 가시화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 CKD-501(당뇨병 치료제 신약)의 병용요법 제제가 출시될 것으로 예상되며 CKD-732(고도비만치료제) 호주 임상 2상 진행 호조 및 자체 면역억제제의 완제 CMO 공급 등 자체 신약 라인업이 가시화 됨에 따라 동사 기업 가치도 상향될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 67,600 | 75,000 | 55,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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