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[투데이리포트]종근당, "자체 R&D 파이프..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 종근당(001630)에 대해 "자체 R&D 파이프라인 및 글로벌 B2B 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 종근당(001630)에 대해 "금년 2분기 이후 자체 R&D 파이프라인 및 글로벌 B2B사업이 강화될 것으로 보인다. 개량신약으로 고혈압복합제(CCB+ARB)가 현재 KFDA에 품목허가를 신청중으로 금년 5~6월 중 상용화가 가능할 것으로 보이며, 차세대 당뇨병치료제 신약으로 CKD-501은 내년에 병용요법제로 출시될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 BUY의견을 유지하는 이유는 주력품목 호조로 실적이 예상보다 빠르게 회복되고 있고, 자체개발 당뇨병치료제와 개량신약 출시로 금년 이후에도 실적호전이 지속되는데다, 고령화에 따라 양적 급성장이 예상되는 만성 성인질환치료제의 매출 비중이 30%에 달해 중장기 성장전망이 밝기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기평균 100억원의 약가인하손실 발생에도 불구하고 신규 주력품목인 리피로우(고지혈증치료제), 칸데모어(고혈압치료제), 이모튼(골관절염치료제) 등의 매출이 급증한 것으로 추정되기 때문에 동사의 금년 1분기 매출액은 전년동기대비 13.0% 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,125 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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