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[투데이리포트]종근당, "2013년 개량신약..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 종근당(001630)에 대해 "2013년 개량신약 및 제네릭 신제품 출시로 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 17.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "2013년 동사는 미카르디스(1월), 엑스포지(4월), 올메텍(9월) 등 다수 제네릭 출시를 앞두고 있으며, 하반기 추가적인 품목도입 및 휴젤의 보톡스 판매, 고혈압복합제(3월), 유파시딘, 프리그렐, 딜라트렌 개량신약 출시를 단계적으로 앞두고 있어 다수의 신제품 발매를 통한 외형성장을 이어갈 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "가장 기대감이 큰 고도비만치료제인 CKD 732의 경우 호주에서 임상 2상에 진입하였으며, CKD 501(글리타존 계열 당뇨병 치료제)은 Metformin과의 병용 요법에 대한 국내 시판 허가를 올해 내로 받을 것으로 기대됨에 따라 시장 확대가 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시 외에도 추가적인 CMO 수출 계약 등 수출 매출도 성장 추세를 지속할 것으로 기대됨에 따라 기존 할인 요소였던 낮은 수출 비중에 대한 할인 요소가 점차 사라질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 51,750 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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