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[투데이리포트]종근당, "돋보이는 수익성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 종근당(001630)에 대해 "돋보이는 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "4분기 실적도 시장 예상치를 상회하여 실적에 대한 신뢰성이 높아지고 있다. 4분기 매출액은 전년 동기 대비 5.9% 증가한 1,200억원을 기록하여 사상 최대였으며, 영업이익도 31.2% 신장한 143억원으로 양호하였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 올해 매출액은 전년 대비 10.0% 증가한 5,075억원이 예상된다. ‘리피로우’ 등 주력 품목의 성장이 지속되고 있으며, 고혈압 복합제 등 신규 품목도 기대된다. 영업이익은 695억원(+16.3%, YoY)으로 영업이익률은 전년 대비 0.7%p 개선된 13.7%로 상위업체 최고 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당뇨병 치료제 ‘CKD-501’은 임상 3상을 완료하고 상반기 품목 허가 신청을 통해 내년 하반기 출시가 예상된다. 작년 12월 호주에서 임상 2상에 들어간 고도비만치료제 ‘CKD-732’ 등 연구 성과가 점차 가시화되고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 54,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 50,125 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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