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[투데이리포트]종근당, "제네릭 비즈니스에 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 7일 종근당(001630)에 대해 "제네릭 비즈니스에 얼마만큼 프리미엄을 주느냐가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 종근당(001630)에 대해 "임상 진입 프로젝트들이 늘어나면서 R&D 비용이 올해에도 약 100억원 가량 추가 집행될 예정이며, 도입상품이 꾸준히 늘어나고 있어 원가율도 소폭 상승할 것으로 추정됨에 따라 동사는 올해 매출액 5,114억원(+10.9% yoy), 영업이익 680억원(+13.9% yoy)의 실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난해 딜라트렌, 살로탄, 애니디핀 등 기존 제품들의 매출 성장률은 마이너스를 기록하였으나 마케팅 주력품목인 리피로우, 칸데모어, 이모튼 등이 높은 성장률을 기록하면서 약가인하에도 불구하고 안정적인 외형성장세를 보이고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 지난해 대비 100억원 가량 순증할 것으로 예상되며 그 중 약 70억원 내외가 판관비에 반영될 전망이다. 따라서 동사의 올해 매출액은 지난해 대비 10.9% 증가한 5,114억원, 영업이익은 13.9% 증가한 680억원 달성할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 50,125 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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