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[투데이리포트]종근당, "풍부한 Cataly..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 종근당(001630)에 대해 "풍부한 Catalyst로 꾸준한 리레이팅 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "주요 고혈압 치료제(딜라트렌, 살로탄, 애니디핀)의 매출이 전년 대비 10~35% 감소한 것을 제외하면, 주요 10대 제품 및 기타 제품군의 매출이 모두 양호하게 성장하였다. 수출은 전년 대비 5.9% 감소하였으나, 올해부터 면역억제제가 미국 CMO(Contract Manufacturing Organization)를 통하여 일본 제약사에 공급될 전망으로 올해부터 고성장이 기대된다(2013년 매출 50~100억원)"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현재 동사는 Generic Maker 로 포지셔닝 되어있으나, 동사의 신약 Project(고도비만 치료제, 2세대 EPO Biosimilar 등)의 임상이 순조롭게 진행되면 동사의 R&D Pipeline 가치도 점차 부각될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 지분법이익은 77억원으로 추정되며, 동사의 K-IFRS 별도 기준 실적에는 반영되지 않으나 올해부터 K-IFRS 연결 기준으로 회계기준이 변경 적용되어 경보제약의 실적이 반영되면 동사 순이익이 크게 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 48,625 | 56,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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