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[투데이리포트]종근당, "금년 매출액과 영업..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 종근당(001630)에 대해 "금년 매출액과 영업이익은 각각 9.1%, 16.4% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 금년 매출액은 전년대비 9.1% 늘어날 전망인데, 이는 주력인 리피로우, 칸테모어, 이모튼 등의 매출호조가 지속되는데다 작년말 동사의 강점분야인 순환기용약 관련 자체 개발 개량신약인 코프리그렐(항혈전복합제), 딜라트렌에스알(고혈압치료제)을 출시한데다 금년 2~3월 중 비상장 바이오벤처기업인 휴젤의 보틀렉스(보툴리눔독소 의약품)의 판매를 대행할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2012년 4분기 매출액은 전년동기대비 4.0% 늘어나 컨센서스와 거의 부합하고 당사 기존 전망치는 상회할 것으로 보이는데, 이는 분기평균 120억원의 약가인하손실 발생에도 불구하고 신규 주력품목인 리피로우(고지혈증치료제), 칸데모어(고혈압치료제), 이모튼(골관절염치료제) 등의 매출이 급증한 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 의견을 유지하는 이유는 금년에 약가 인하효과가 컸음에도 불구하고 적극적인 마케팅에 따른 주력품목 호조로 실적이 예상보다 빠르게 회복되고 있고, 자체개발 당뇨병치료제와 개량신약 출시로 금년 이후에도 실적호전이 지속되는데다, 고령화에 따라 양적 급성장이 예상되는 만성 성인질환치료제의 매출 비중이 30%에 달해 중장기 성장전망이 밝기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 48,000 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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