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[투데이리포트]종근당, "Earnings P..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 종근당(001630)에 대해 "Earnings Power + 자회사 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "지난 3분기 동사는 원재료 단가인하 효과 및 고마진 제품(리피로우, 이모튼, 프리그렐)을 중심으로한 Product Mix 의 개선으로 원가율이 크게 하락하였으며, 세무조사로 인한 법인세 추납을 제외하면 4월 대규모 약가인하 영향(올해 매출 450억원 감소)에도 불구하고 매우 양호한 실적을 달성하여 다시금 우수한 수익구조를 가지고 있음을 입증하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 하반기 딜라트렌 SR(서방형 제제: 1일 3회 투여를 1일 1회 투여로 개선) 및 내년초 고혈압 복합제(CKD-828)와 유파시딘-에스(동아제약 스티렌에 대한 개량신약) 등 주요 신제품 출시를 앞두고 있다. 더불어 내년부터 일본향 완제의약품 CMO 사업이 본격화되면서, 수출 매출도 크게 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 3분기 누적 지분법이익은 61억원으로 추정되며, 현재 동사의 K-IFRS 별도 기준 실적에는 반영되지 않으나 내년 K-IFRS 연결 기준으로 회계기준이 변경되어 경보제약의 실적이 반영되면 동사의 기업 가치가 크게 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,818 | 51,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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