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[투데이리포트]종근당, "할인 요소 점차 해..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 13일 종근당(001630)에 대해 "할인 요소 점차 해소됨에 따라 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 53.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 올해 딜라트렌 개량신약 및 신약 CKD501(당뇨)의 적응증 확대를 위한 개발을 거의 마무리지었고, 내년 고혈압 등의 추가적인 개량 신약 개발 마무리가 가능할 것으로 예상된다. 동사의 개량신약 품목들의 매출이 충분히 선전할 경우 타 상위사 대비 R&D 파이프라인을 부재로 할인 받을 이유는 점차 소멸되고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 3분기 10% 이상의 영업이익률을 기록하였으며, 일회성 요인이 아닌 원재료 단가 인하 효과에 따른 수익성 방어 효과인 만큼 추후 영업이익도 10% 중반 수준을 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "제네릭 위주의 단조로운 품목 구성에도 불구하고 전녀동기대비 (3분기 누적기준) 3.7%YoY 성장함에 따라 기존 할인 요소에 대한 충분한 우려가 해소되었다고 판단되며, 추가적으로 고마진 프리미엄을 인정해 줄 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,000 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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