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[투데이리포트]종근당, "꾸준한 Valuat..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 종근당(001630)에 대해 "꾸준한 Valuation Re-rating 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "현재 동사는 2013년 추정실적 기준 PER 9.0배, PBR 1.0배에 거래되어 유한양행, 동아제약 등 상위 제약사 대비 매우 저평가 되어있기 때문에, 향후 꾸준한 Valuation Re-rating 이 진행될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기 매출은 2분기 대비 부진할 가능성이 있는데, 동사의 경우 3분기 매출은 2분기 대비 소폭 부진하였지만 전년 대비 3.9% 증가하여 양호한 성장을 기록하였다. 특히 딜라트렌, 살로탄, 타미플루를 제외한 10대 제품이 모두 6~75%(YoY)의 높은 매출 성장률을 달성하였고, 신제품이 포함된 기타 제품군의 매출이 전년 대비 8.2% 증가하여 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 일본향 완제의약품 CMO 사업이 본격화되면서, 수출 매출도 크게 증가할 것으로 기대된다. 더불어 동사의 신약 Project(고도비만 치료제, 2세대 EPO Biosimilar 등)의 임상이 순조롭게 진행되면서 향후 동사의 R&D Pipeline 가치가 부각될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 36,429 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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