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[투데이리포트]종근당, "4분기 비용 집행으..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 종근당(001630)에 대해 "4분기 비용 집행으로 이익 감소 예상"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 2012년 4분기에 매출액 1,176억원(+3.9% yoy), 영업이익 102억원(-17.9% yoy), 당기순이익 98억원(+2.8% yoy)에 이를 전망. 주력 제품 매출 호조로 외형 성장 가능할 것으로 보이나, 4분기에 비용 발생으로 이익은 전년동기비 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주력 제품의 매출 호조와 제품 믹스 개선에 따른 수익성 개선, 자회사 경보제약의 실적 개선에 따른 지분법이익 상향, 올해 법인세 추납, 그리고 내년 신제품 효과 등을 반영해 올해 및 내년 실적을 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내년에 신제품(대형 제네릭, 개량 신약, 자체 개발 신약)의 매출 발생, 이에 따른 제품믹스 개선, 그리고 비용 통제를 통한 실적 개선이 가능할 전망이다. 또한 CKD-501(당뇨병) 및 CKD-732(고도비만)의 개발 진전에 따른 R&D 모멘텀 기대도 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 36,429 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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