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[투데이리포트]종근당, "2분기 바닥은 우리..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 종근당(001630)에 대해 "2분기 바닥은 우리의 예상보다 깊지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 2분기 약가인하에 따른 최악의 실적을 예상했으나 신규출하 증가효과 및 내부비용 절감 노력에 힘입어 예상보다 우수한 실적이 예상되고, 하반기 2개의 개량신약 출시 및 2013년 2개의 개량신약 출시(위염치료제 및 고혈압 복합제) 예정으로 실적개선세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 예상보다 우수한 실적 배경은 1분기에 약가인하를 앞두고 시중 유통재고 조정이 집중적으로 이루어지면서 2분기에는 약가 인하로 인한 매출감소 효과가 100억원이상 반영되었음에도 불구하고 오히려 신규 출하물량이 크게 증가하여 매출성장을 견인했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 3분기 로슈에서 도입한 신종플루 백신 타미플루의 성수기 진입과 4분기 딜라트렌 서방정(고혈압), 프리그렐 복합제(항혈전제) 등 개량 신약 출시 등이 예정되어 있고 내부비용 통제 및 판매비 절감 노력은 지속될 전망이어서 2분기 실적 추세는 하반기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,800 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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