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[투데이리포트]종근당, "중상위 제약사중 수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 종근당(001630)에 대해 "중상위 제약사중 수익성 회복 속도 가장 빠른 제약사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 하태기, 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 수익성이 타 제약사보다 좋은 것은 탄탄한 영업력으로 제네릭제품의 매출이 계속해서 호조를 보이고 있기 때문이다. 고혈압, 고지혈증, 면역억제제 등에서 탄탄한 영업력을 보이면서 약가인하에도 불구하고 매출이 플러스로 돌아설 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기대비 0.2% 증가한 1,130억원, 발표 영업이익은 36.7% 감소한 133억원으로 전망되고, 3분기 매출액도 1,078억원에서 1,148억원으로, 영업이익은 128억원에서 161억원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익추정치 상향 조정으로 최근의 주가상승에도 불구하고 12개월 Forward EPS 기준 PER이 6배 내외에 불과하여 추가로 주가상승여력이 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 38,000원까지 높아졌다가 2012년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,300 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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