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[투데이리포트]종근당, "4월 원외처방과 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 종근당(001630)에 대해 "4월 원외처방과 실적은 예상 외로 긍정적인 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 종근당(001630)에 대해 "타 상위제약사 대비 약가인하로 인한 실적악화 영향이 클 것이라는 우려와 달리 4월 원외처방액과 실제 실적은 양호한 수준인 것으로 파악된다. 퍼스트제네릭을 다소 보유한 종근당은 큰 폭의 약가인하에도 불구하고 4월 원외처방액이 7.8% 감소에 그쳐 전체 처방액 감소율인 11.2% 보다 양호한 상황이며, 유통재고 조정 이후 출하량 증가로 인해 4월 실적도 예상 외로 플러스 성장을 보인 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 1분기 매출액 증가율 1.1%, 영업이익 -40.4%로 시장 기대치를 하회하는 실적을 발표했는데, 이는 유통재고 조정 및 주력품목의 약가인하(1월 1일 반영)에 의한 것으로 상품 매출 증가로 인한 원가율 상승과 고정비 부담으로 영업이익은 큰 폭으로 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전문의약품 매출 비중이 높고, 주력품목의 약가인하율이 높아 2012년 연간 매출액은 전년 대비 8.6% 감소한 4,044억원, 영업이익은 48.9% 감소한 370억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 23,875 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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