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[투데이리포트]종근당, "2012년 외형성장..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 종근당(001630)에 대해 "2012년 외형성장과 수익성 제고 노력 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 다국적 제약회사와의 전략적 제휴 추진과 오리지널 신약 도입을 통해 외형성장을 주도하고, 품목 구조조정과 판관비 통제를 통해 수익성 방어 노력을 지속할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "당사는 현 주가가 20.8%의 상승 여력을 보유하고 있고, 현 시가총액이 2,701억원에 불과한 점, 다국적 제약회사와의 전략적 제휴를 통한 성장성 확보 노력이 지속되고 있는 점을 감안할 때 동사에 대해 중장기적인 관점에서 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "전문의약품 비중이 높은 동사는 2012년 기등재 약가 일괄인하, 상품 매출비중 증가, R&D 투자비용 증가에 따른 외형성장과 수익성 악화는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 25,740 | 31,000 | 20,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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