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[투데이리포트]종근당, "4분기 영업이익은 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 종근당(001630)에 대해 "4분기 영업이익은 기저효과로 감소할 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 종근당(001630)에 대해 "올해 출시한 신제품인 모프리드, 칸데모어 등의 신제품 효과와 리피로우가 계속해서 매출 성장을 견인할 것으로 예상한다. 4분기 영업이익은 높은 기저효과로 다소 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,132억원(+7.3% yoy), 영업이익 216억원(+21.0% yoy), 당기순이익 144억원(+29.7% yoy)을 시현했다. 리피로우(고지혈증)의 매출호조와 신제품 칸데모어(고혈압), 모프리드(소화성궤양) 효과로 외형이 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수B를 유지하는 이유는 올해 발생하는 고혈압 치료제 중심의 신규 제네릭 시장에서 동사의 최대 수혜가 기대되고 이에 따른 실적 개선이 예상되며, R&D 모멘텀(CKD-501 당뇨병 치료제의 국내 임상3상 종료) 기대가 유효해 보이기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3545 | 4196.3 | 4473 | +6.59 | 1184 | +4.63 |
| 영업이익 | 380.5 | 588.5 | 731 | +24.21 | 132 | -39.02 |
| 순이익 | 251.9 | 442.2 | 532 | +20.31 | 136 | -5.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 45,000원까지 높아졌다가 2011년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,167 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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