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[투데이리포트]종근당, "강한 영업력으로 하..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 2일 종근당(001630)에 대해 "강한 영업력으로 하반기 시장 주도 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 종근당(001630)에 대해 "올해 동사는 고혈압 치료제의 매출 감소에도 불구하고, 매출액 4,161억원으로 전년 대비 9% 성장할 전망이다. 제약 업황이 좋지 않음에도 영업력을 강화한 효과가 하반기에도 지속될 수 있을 것으로 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 영업이익은 210억원으로 IFRS 기준 전년 동기 대비로는 11% 증가를 기록했다. 당사 예상보다 높은 수준으로 원인은 마케팅비 감소가 주된 원인이다. 2분기 연구개발비는 110억원으로 전년도 동기의 95억원 보다 15억원 증가했음을 고려하면, 영업이익 증가는 긍정적 현상으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4월에 출시한 제네릭 신제품 칸데모어(고혈압 치료제)와 씨프로바이(항생제) 등과 함께 11월에 출시 예정인 디오반 제네릭 등의 매출 동향은 동사의 향후 2-3년 성장성을 결정하는 주요 판단지표가 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 41,821 | 49,000 | 38,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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