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[투데이리포트]종근당, "3분기에 두 자리수..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "3분기에 두 자리수의 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 종근당(001630)에 대해 "올해 출시한 가스모틴 제네릭(기능성소화불량), 아타칸 제네릭(고혈압), 아프로벨 제네릭(고혈압) 등의 신제품 효과가 매출 성장을 견인할 전망이다. 동사의 3분기 실적은 매출액 1,177억(+11.6% yoy), 영업이익 236억(+43.9% yoy), 당기순이익 183억(+66.5% yoy)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 주력제품인 딜라트렌, 살로탄, 애니디핀(고혈압)의 매출액 감소를 리피로우(고지혈증), 프리그렐(항혈전)의 매출호조와 신제품 칸데모어, 이자벨탄(고혈압) 효과가 상쇄해, 외형 성장이 한 자리수에 불과했지만 1분기보다 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 발생하는 고혈압 치료제 중심의 신규 제네릭 시장에서 동사의 최대 수혜가 기대되고 이에 따른 실적 개선이 예상되며, 올해 하반기에 R&D 모멘텀(CKD-501 당뇨병 치료제의 국내 임상3상 종료) 기대가 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,393 | 49,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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