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[투데이리포트]종근당, "2Q11 컨센서스 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "2Q11 컨센서스 상회 사상 최대 분기 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "딜라트렌 (비중 13.0%, -14.0% y_y), 살로탄 (비중 5.8%, -12.0% y_y), 애니디핀 (비중 2.6%, -11.0% y_y) 등 기존 블록버스터의 노후화에도 리피로우 (비중 6.5% +41.2% y_y), 프리그렐 (비중 2.3% +26.1% y_y) 등 기존 제품의 고성장과 2Q11 출시된 모프리드, 칸데모어, 씨프로바이 등 신제품 효과로 전년 동기 대비 6.1% 외형 성장을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 2Q11 발매된 아타칸 제네릭 칸데모어의 경우 발매 첫 분기 매출액 29억원을 달성하여 발매 첫 해 블록버스터 반열에 오를 것으로 기대된다. 동사는 딜라트렌, 애니디핀, 살로탄, 리피로우, 프리그렐 등 순환기계 치료제 매출 비중이 30.1%에 이르 러 순환기계 특화된 제품 포트폴리오를 구축하여 아타칸, 아타칸플러스 제네릭 경쟁 우위를 나타낸 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 2011 상위 제약회사 도약, 2011 오리지널 블록버스터 특허 만료 제네릭 경쟁 최대 수혜, 성장성 및 밸류에이션 매력 보유 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 39,333 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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