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[투데이리포트]종근당, "하반기에도 성장 지..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "하반기에도 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "‘모프리드’, ‘칸데모어’ 등 신규 제네릭 효과로 동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 11.6% 증가한 1,177억원으로 사상 최대치를 기록할 것으로 보여지며, 영업이익도 204억원으로 예상되어 양호한 성장을 지속할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 상위 업체 중 가장 높은 이익 증가세를 보여주었던 동사는 2분기에도 가장 양호한 실적을 기록하였다. ‘딜라트렌’, ‘살로탄’ 등 기존 고혈압치료제는 부진하였으나, ‘모프리드’, ‘칸데모어’, ‘씨프로바이’ 등 신제품 효과로 동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 6.1% 증가한 1,128억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 ‘칸데모어’와 ‘모프리드’ 등 신규 제네릭 효과로 전년 동기 대비 11.6% 증가한 1,177억원을 기록할 것으로 보여진다. 영업이익도 외형 증가에 따른 원가율 하락으로 204억원을 기록하여 전년 동기 대비 영업이익률은 1.8%p 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 39,091 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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