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[투데이리포트]종근당, "하반기 실적전망도 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "하반기 실적전망도 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "하반기 실적전망도 긍정적이다. 신제품의 매출호조로 일부 주력제품의 성장둔화를 커버할 수 있을 것이다. 판관비 지출억제를 통해서 하반기 영업이익은 10%대 증가하며 영업이익률 15%내외 유지는 가능할 것이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 매출액 증가는 동사의 최대 제품인 고혈압치료제 딜라티렌과 살로탄, 면역억제제 사이폴엔과 타크로벨 등의 매출이 부진했지만 신제품인 퀴놀론계 항생제 씨프로바이(4월 출시), 고혈압치료제 칸데모어(4월 출시), 고혈압치료제 이자벨탄(6월 출시), 위장운동개선제 제네릭 모프리드(4월 출시) 등이 성공적으로 자리잡았고, 고지혈증치료제 리피로우, 항혈전제 프리그렐이 고성장했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 동사의 주가상승률은 전통적인 상위제약주와 비교해 상대적으로 높았다. 그럼에도 불구하고 투자지표는 아직 PER 8.5배에 불과하다. 정부규제로 제약사의 이익변동성이 높아지긴 했지만 동사의 주가는 저평가 매력이 큰 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 38,727 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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