종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]종근당, "동사에 대한 투자심..."BUY(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 27일 종근당(001630)에 대해 "동사에 대한 투자심리 개선 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 종근당(001630)에 대해 "절대적인 수준에서도 매력적이지만 정부의 부정적인 제약정책하에서 경쟁사들의 실적이 둔화된 상태에서 상대적인 우위가 더욱 빛난다. 7월말 2분기 실적발표 전까지 실적에 대한 기대감으로 동사에 대한 투자심리 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 타 제약사와 차별화되는 점은 정책리스크 영향이 높은 ETC 사업 비중에도 불구하고(90% 내외) 제네릭 시장에서의 지배력을 바탕으로 실적 성장성이 높다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2011년 제네릭 시장확대에 따른 4개 이상의 제네릭 신제품이 발매되어 약가인하될 주력제품과의 바톤터치가 원활하게 이루어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3545 | 4196.3 | 4671 | +11.31 | 1153 | +11.94 |
| 영업이익 | 380.5 | 588.5 | 689 | +17.08 | 186 | +7.79 |
| 순이익 | 251.9 | 442.2 | 516 | +16.69 | 143 | +26.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,933 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록