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[투데이리포트]종근당, "2분기 실적 전망은..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 종근당(001630)에 대해 "2분기 실적 전망은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 2분기 실적은 고성장을 지속할 것으로 추정된다. 실적호조의 배경에는 금년 출시한 신제품의 매출호조가 자리잡고 있다. 금년 3월 출시한 위장운동개선제 가스모틴의 제네릭 모프리드가 동 제네릭부문에서 1위로 매출규모가 큰 상황이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "최근 제약사의 정부규제효과는 기등재의약품재평가, 리베이트와 관련된 약가인하 등에서 강하게 나타나고 있다. 다행히 동사는 이러한 부분에서 약가인하효과가 그렇게 크지 않아 매출성장을 통해서 흡수할 수 있는 수준으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 출시한 신제품 매출 실적이 좋고, 지금까지는 정부규제에 따른 약가인하부분을 매출 성장으로 흡수할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3545 | 4196.3 | 4619 | +10.07 | 1148 | +11.46 |
| 영업이익 | 380.5 | 588.5 | 701 | +19.12 | 179 | +3.73 |
| 순이익 | 251.9 | 442.2 | 533 | +20.53 | 125 | +10.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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