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[투데이리포트]종근당, "제네릭 신제품 모멘..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 종근당(001630)에 대해 "제네릭 신제품 모멘텀 본격 부각 예상"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 제네릭 중심의 성장 전략을 추진 중에 있고, 고혈압 치료제에 강점을 보유하고 있기 때문에 제네릭 사이클에서 선점이 유력해 보인다. 동사는 아타칸, 아프로벨, 디오반 제네릭 신제품을 모두 출시할 예정이어서, 관련한 제네릭 신제품 모멘텀이 본격 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기에는 매출액 1,075억원(+1.1% yoy), 영업이익 189억원(+17.7% yoy), 당기순이익 138억원(+8.0% yoy)에 이를 것으로 추정된다. 고마진 제품의 매출 증가와 회사의 비용 통제로 영업이익은 두 자리수 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기에 R&D 모멘텀(CKD-501 당뇨병 치료제의 국내 임상3상 종료 및 CKD-732 고도비만 치료제의 미국 임상1상 승인)에 대한 기대가 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,077 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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